上山 光夫
事業目的
波乱の時代に心豊かに生きる人を応援したい
事業内容
- 「学びの時代」「働きの時代」から「心豊かな老後」に向けて、ライフプランに基づく、お客様の立場に立った資産形成アドバイスを行います。(個別の金融商品をお勧めすることはありません)
- 社会保障などの各種手続きでお困りのことがあれば、できる範囲でお手伝いします。(大阪駅から1時間以内、代行業務は致しません)
- その他、ご相談があれば、対応または、ほかの専門家の紹介を試みます。
手数料
- オフィスでの面談 初回 6千円 (1時間半まで)
2回目以降は1時間当たり6千円
- ご自宅または指定場所に出向く場合
1時間当たり6千円+交通費実費
プロフィール
1954年 大阪生まれ
大手都市銀行入社 26年間勤務(国際・法人・個人各部門)
銀行退社後 メーカー、システム、ベンチャー等に勤務
ブログ「定年男子のランとマネー」
小説「ザ・タワー・オブ・アトランタ」
「DNAシーケンサー」執筆
オフィス住所:〒530−0001
大阪市北区梅田1丁目11-4-1000号
大阪駅前第4ビル10階
電話 :06-6131-9820
FAX:06-6131-6199
E-mail: [ [email protected] ]