上山(うえやま)　光夫(みつお)

事業目的

波乱の時代に心豊かに生きる人を応援したい

事業内容

1. 「学びの時代」「働きの時代」から「心豊かな老後」に向けて、ライフプランに基づく、お客様の立場に立った資産形成アドバイスを行います。（個別の金融商品をお勧めすることはありません）


2. 社会保障などの各種手続きでお困りのことがあれば、できる範囲でお手伝いします。（大阪駅から1時間以内、代行業務は致しません）


3. その他、ご相談があれば、対応または、ほかの専門家の紹介を試みます。

手数料

　

1. オフィスでの面談　初回　6千円　（1時間半まで）

　　　　　　　　　　　2回目以降は1時間当たり6千円

2. ご自宅または指定場所に出向く場合

　　　　　　　　　　　１時間当たり6千円＋交通費実費

プロフィール

　1954年　大阪生まれ

　大手都市銀行入社　26年間勤務（国際・法人・個人各部門）

　銀行退社後　メーカー、システム、ベンチャー等に勤務

　ブログ「定年男子のランとマネー」

　小説「ザ・タワー・オブ・アトランタ」

　　　「DNAシーケンサー」執筆